Луис и его сын устремляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного поселения к другому, они натыкаются на слухи о легендарном рейве, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся зеркалом их внутренних переживаний — страха и тлеющей надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей свет от тьмы. Этот путь через первозданные ландшафты превращается не только в поиск пропавшей девушки, но и в испытание их собственных душ, где каждый шаг балансирует между раем и адом.